天鹰资本迟景朝:智能制造领域投资很热,但深入布局要认清产业逻辑

时间:2019-12-30 来源:www.mdjtour.com

2018年10月19日,由艾欧公司赞助,塞贝克联合赞助的巴蒂智能制造?智能产品论坛在深圳万科前海国际会议中心成功举办 在

forum的上午,天鹰资本的创始人合伙人池景超发表了一篇主题为“脱颖而出,付诸实践,智能制造引领新一轮资本热”的演讲。他与所有嘉宾分享了天鹰资本作为“全在”智能制造投资机构对智能制造领域未来趋势的判断和理解,并介绍了自己的投资逻辑。

以下是易友编辑的迟敬超演讲全文(为了阅读方便,我们在不改变原意的情况下做了一些修改)

天鹰资本于2016年正式进入智能制造投资领域。事实上,天鹰没有顺应时代潮流。 最近,许多基金转向投资智能制造,因为他们认为这一领域非常受欢迎和稳定。 事实上,从2010年下半年开始,经过非常严格的分析,我们完全放弃了对其他传统领域的投资,全部投入到智能制造领域,并且可以非常负责任地说,天鹰资本在未来十年内不会做任何其他事情,就是让智能制造达到最充分和顶峰。

今天我和大家分享的主题是“脱颖而出,付诸实践,智能制造带来新的资本热”。这热是新的还是新的?它真的很新很热 因为现在所有的机构都会或多或少地说我们关心制造业,整个环境非常微妙。金融正在去杠杆化。许多企业正面临金融压力、中美贸易战和全球经济秩序的重塑。这对许多企业来说是一个巨大的挑战。 目前,当a股相继跌破发行价时,企业仍然是制造企业,因为制造企业具有相对稳定的投资风格。 因此,许多企业和基金已经进入这个行业。看到这一点,我不是过于兴奋,而是有点担心。 根据我们两年多在智能制造领域深入布局的经验,这一领域的投资仍有一定的门槛。

要投资和做任何事情,我们必须看基本面。 今天,我想和大家分享四个话题:第一,智能制造的发展;二、智能制造的发展趋势;三.智能制造业的影响;四.智能制造的典型案例 如果我们只关注身边其他同事的所作所为,我认为我们很难在智能制造领域做得特别好,所以天鹰一直关注着这个行业的发展趋势,这也是我们自2016年以来正式进入智能制造发展投资细分领域的原因。

这张地图应该让每个人都清楚,因为它是在2015年发布的。 中国在2015年耐心地表示,要到2045年才能成为制造业大国。 这是什么意思?我们不可能有足够的资金在短短十年内在制造业生产最佳可得技术,因为任何技术投资和突破都需要时间,不可能一夜之间实现。 这也是我们对该行业更加谨慎的原因。

中国智能制造业有什么问题?我们的理论和技术体系存在许多差距,否则我们将无法面对巨大的挑战和差距,如半导体、芯片甚至工业软件领域的国际前沿竞争者。

在智能制造设备和技术中,包括发动机和数控机床,许多都严重依赖进口。 这些技术不可能是原创的,我们很难在未来取得根本性突破。

智能制造领域高端人才短缺。除了日资企业帮助我们培养了一些数控机床领域的基础研发人员外,初级机床很难培养数控机床领域的领军人物。 所以让我们看看中国的数控机床领域,其中大部分仍然掌握在外国竞争者手中。

与此同时,企业智能水平普遍不高,这就是为什么大量的系统集成公司都有很大的业务发展空 因为我们的传统企业太落后,我们的智力水平需要提高太多。

这是中国制造企业面临的问题

分析智能制造的核心过程,我们看到核心时会有更多的担忧。 中国有工业设计领域的着名公司吗?很少,除了北京的一两个 有多少工业软件公司?在整个生态链中,没有响亮的呼声,只有一些在制造执行系统领域,在生产管理崩溃领域,有些企业可能做得很好,但很难做得特别好。

制造业已经回归其本质。每个人都看到了工厂里非常热闹的一幕。那只是表面。 作为一名投资者,应该以客观理性的态度分析背后的逻辑。事实上,高端制造的核心主要是算法和材料。如果没有新材料的突破,机器、设备和部件的质量能提高吗?提升是不可能的 当看到这些问题时,当看到大量组织涌入所谓的智能制造风口时,我认为未来将会有大量的死亡,因为这一领域需要时间到达底部,也需要时间积累才能真正扔掉好项目。

我之前告诉你的是天鹰资本在智能制造生态领域布局上面临的更深层次的问题,或者说是深入分析的想法。

制造业发展有五种趋势:

第一,由规模化生产向定制化生产转变。这就是我们投资酷特智能的意义,酷特对我们的意义并不是投了一个知名的项目,而是它给我们很多反思、很多思考,就是未来中国制造业是可以颠覆消费业的,它是可以引导很多消费的创新这样一个大的趋势,这里有投资机会。

第二,由单纯生产向产品服务化转变。树根互联在这里也承担了这样一些使命。

第三,由传统生产向智能化和信息化转变。现在对于很多传统行业来说,如果不迈出这一步,未来在制造业布局中可能会面临着被淘汰、被消亡掉这样一个不可逆转的命运。

第四,由粗放生产向可持续化生产转变。以前都是粗放式生产,所以为什么我们一直在去库存,为什么我们在做供给侧改革,未来随着可节约持续性生产方式推广,未来中国不可能再需要大量的去库存,或者大量的供给侧改革。

第五,促进专业化分工和纵向一体化转变。把一个行业、一个产业、一个细分行业做到极致。

下面讲讲智能制造三大驱动力,跟大家在座嘉宾的分享和抛砖引玉,都代表了天鹰在每个细分领域继续深耕,或者寻找投资机会。智能制造三大驱动力:

第一,信息技术指数级增长。如果没有物联网、没有工业大数据,没有数据分析的话,我想智能制造不可能有这样翻天覆地的变化。制造业可能是为数不多的在中国还具有买单能力的行业,所以新技术要大量的去跟制造业产业金融,这是很大的方向。

第二,数字化网络化智能化普及应用。应用普及会造就大量的C To M,由生产到消费终端这样的整个行业,产业颠覆性变化的趋势。

第三,技术融合和系统集成式创新。随着新制造方式、工程管理方式,包括管理方式变化,未来技术融合在系统集成,会推动制造业更好的发展。

这是智能制造的三大驱动力。

我们再看看智能制造发展趋势,到底有哪些趋势?

目前在国内系统集成已经发展得如火如荼,而大量的行业还是需要很多系统集成商。而传统系统集成商很多都聚集到3C行业,甚至可能未来有比较大的发展空间,但是不要忘了,我们中国有大量的基础工业,我们有很多钢铁行业,我们有煤炭行业,我们有纺织行业,其实这些行业用工人数、效率远远没有提升,能够聚焦在这些领域的系统集成商,我想他们的发展速度将会更加的广泛、更加的快。

另外是边缘决策。我们曾经投过一个智能注塑机,可以机器设备决定这台设备是否继续运行下去。当发现模具里塑料残余的时候,会自动停机进行检测。随着这样的技术发展,智能制造会向智能的方向发展,机器设备、生产流程可以自主的决定生产未来发展进展。

还有工业大数据。随着工业互联网平台的发展,未来将会积累大量的工业大数据。这些工业大数据返回来会指导制造行业,甚至影响未来消费端的趋势变化,这些都是非常有意义的。未来制造业企业将会往更加专业化方向去进步,所以这是不可逆转的发展趋势。

其实智能制造影响的行业非常深远,这里只是简单剖析知道几个方向,智能制造可能未来会施加的影响。

第一,智能制造改变产品发展。

智能制造可能会改变所有产品发展历程。一是改变产品研发方式。我们知道,以前的产品研发方式都是出个设计,接着出一个样品。但是面临很大的风险,一方面是研发费用浪费;另一方面在前端生产过程中也会浪费掉,因为没有进行大规模生产,很难确保这样的生产是到位的。

但是我们看现在智能制造在产品的设计研发领域所做的突破。现在有一种衍生式的设计方式,虚拟了一个设计软件,可以开发出几百款产品,而每一种产品会选择样式最好、质量最轻,同时扛压能力最强,用的耗材又是最少的产品设计方式,我想这一定是最优最好的生产方式。

二是改变产品生产方式。以前都是拿一大块切切削削,未来有增材、3D打印,通过等材的生产方式,这样的生产方式一定会大面积的推广。

三是改变产品进化方式。我们都知道工业自动化,但是我们不太了解知识自动化,几十年积累的知识都可以进行自动化。所需要的新人员就是创新,因为以前所有的知识都已经积累完毕。同时随着周边生态系统不断的演化和推进,对产品生产方式来说,产品进化方式也会有一定的影响。

所以说,智能制造是在改变产品发展方式和趋势。

第二,智能制造颠覆消费行业。

智能制造未来它一定会颠覆消费行业,会把消费行业推到更加个性化、人性化的地位。随着消费升级的推进,无论是服装,还是需要的食品,都可以进行个性化定制,都可以按需定制。随着产品按需定制,通过云计算来算出什么样的更适合消费者,通过自动化进行生产,最后通过物联网高度匹配和运输,这些都会颠覆现有的消费行业消费品模式。

第三,智能制造提升核心工业。

目前,最基础、最核心的设备还都掌握在国际化的大公司手里。随着贸易战争推动,为什么美国敢跟我们去打贸易战争,因为我们还有很多核心的东西没有研发出来,还需要时间和产业积累。这就是智能制造可以提升很多核心工业。

四、智能制造典型案例

最后和大家分享一下酷特智能的案例。酷特智能是做服装的企业,服装制造给人感觉都是很低端的,但是我们看一下现在酷特怎么去做?酷特的工艺流程是通过信息化驱动了设计、采购、生产、质控、物流等全制造流程控制,所以一天可以生产3000多件不同款式、不同颜色的衣服,每件衣服是不一样的,因为它真正达到了信息化、智能化驱动整个生产过程。最终它的好处在哪里?提升生产效率、降低成本,实现了需求的驱动,满足了个性化的需求,实现了零库存,以及引导了消费主义的时代。

我想强调的是,一个传统服装行业工业4.0智能制造改变过程,最终给我们行业带来什么样的借鉴意义和引导意义?第一,创造了数据驱动的智能工厂。将信息技术网络技术、3D逻辑等手段和现代理念深度融合、应用到企业的生产经营过程中。第二,创造了传统企业升级改造彻底解决方案。把产品和做好再转变思维,融入时代,于网络、数据深度是传统行业的春天。

我们最近刚完成的李群自动化投资项目,我们为什么投资这个公司?因为天鹰特别痴迷于有技术含量的公司,因为我想技术含量不怕任何深冬,我们投资的有技术含量的公司今年逆势上升,都非常好。

如果李群给做产品设备公司借鉴意义的话,第一,随着自有技术推进,它已经在机器人行业得到非常大的发展趋势。另外,这个企业非常重视技术研发,可能前几年在市面上很难听到这家公司,因为他们一直专注技术提升,我想这才是未来的核心竞争力。我们不能再去打价格战,因为很难有足够的利润和精力去支撑企业在产品方面的升级。第二,自主研发、技术突破。在很多技术方面,包括控制技术方面李群都有很大突破,以及未来新的技术都有很多探讨。

最后,送给大家制造业企业,包括未来想专注制造领域投资的机构八个字“仰望星空,脚踏实地”。虽然智能制造看起来很美,其实真的做好了不容易,所以希望大家能够“仰望星空,脚踏实地”。

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